السعودية تحدد علاوة صكوك دولارية فوق سندات الخزانة الأمريكية

قالت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء إن السعودية حددت سعرا استرشاديا أوليا لإصدار صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، في طرح من المتوقع أن تحدد أسعاره النهائية في وقت لاحق اليوم.

وحددت المملكة السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الصكوك لأجل خمس سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغ السعر الاسترشادي لشريحة العشر سنوات 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ويبلغ الحجم القياسي لمثل هذه الإصدارات عادة 500 مليون دولار أو أكثر.

وذكرت «آي.إف.آر» أن سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد اختيرت منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.

كما اختير مصرف أبوظبي الإسلامي وبي.إن.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي وفوبون بنك وآي.إن.جي وإنتيسا سان باولو والجزيرة كابيتال وسوسيتيه جنرال مديرين رئيسيين مشتركين للطرح.

ومن المقرر تخصيص حصيلة بيع الصكوك لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية، على أن يتم تحديد السعر النهائي للإصدار في وقت لاحق من اليوم.